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　　智通财经APP获悉，中金发布研报称，考虑汇丰控股(00005)非息收入增速放缓，下调公司2025E营业收入预测1.3%至672亿美元、归母普通股股东净利润预测3.7%至211亿美元;考虑净息差韧性，上调公司2026E营业收入预测4.0%至717亿美元、归母普通股股东净利润预测11.2%至271亿美元。公司交易于1.4x/1.3x 2025E/2026E P/B，考虑盈利预测与市场风偏变化，该行维持公司111.9港元目标价不变，对应1.4x/1.3x 2025E/2026E P/B与5%的上涨空间，维持跑赢行业评级。

　　公司上调2025年ROTE的指引至“超过15%”，主要由于净利息收入和财富管理收入。2026-27年的ROTE指引暂时仍维持在15%左右，该行预期也能超过15%。3Q25每股分红0.10同比环比持平，符合预期。回购暂停符合预期，此前收购恒生银行时已宣布后三个季度回购暂停。对于汇丰收购恒生的细节在交易完成之前公司暂无更多内容披露，但重申该收购符合战略发展方向、有利于规模效应、不会拖累内生增长、相比回购能创造更多价值。